ASISTENTE DE PRESUPUESTO

Misión

Brindar apoyo operativo y analítico al área de Presupuesto / Finanzas mediante la recopilación, validación, seguimiento y reporte de los indicadores del Balanced Scorecard (BSC) de las distintas unidades del grupo, garantizando información oportuna, confiable y consistente que permita a la jefatura y a la dirección financiera evaluar el desempeño estratégico y operativo, y tomar decisiones basadas en datos.

Funciones del Puesto

1. Coordinar con los responsables de cada empresa del grupo la entrega oportuna de los indicadores del Balanced Scorecard según el calendario establecido.
2. Validar la consistencia, integridad y trazabilidad de los datos recibidos en cada una de las cinco perspectivas: financiera, estratégicos, operativos, comerciales y sostenibilidad.
3. Consolidar la información en las plantillas oficiales del BSC y mantener actualizado el repositorio histórico de indicadores.
4. Identificar inconsistencias, datos faltantes o desviaciones metodológicas y gestionar su corrección con la unidad responsable.
5. Comparar mensualmente el resultado real de cada indicador contra su meta
6. Identificar indicadores con desviaciones materiales y reportarlas
7. Dar seguimiento al avance de las acciones correctivas comprometidas por las unidades.
8. Apoyar en el análisis de tendencias, correlaciones entre indicadores y comportamiento del BSC en el tiempo.
9. Preparar el reporte mensual del Balanced Scorecard para revisión de jefatura y comités directivos.
10. Apoyar en la elaboración de presentaciones ejecutivas para revisiones periódicas del BSC.
11. Documentar fuentes, supuestos, fórmulas y criterios de cada indicador para garantizar trazabilidad metodológica.
12. Apoyar en el cálculo e interpretación de indicadores financieros del BSC
13. Revisar la coherencia entre los indicadores financieros del BSC y la información oficial de los estados financieros.
14. Ejecutar cualquier función asignada por su jefatura inmediata.

Supervisión

Formación Académica

Área de Formación

Estudiante avanzado o bachiller universitario en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas, Banca y Finanzas, Contaduría Pública, Economía o carrera afín.

Habilidades técnicas Indispensables

Lectura e interpretación de estados financieros, comprensión de KPIs financieros (margen bruto, EBITDA, ROI, rotación, liquidez), nociones de análisis de variación y estructura de costos.

Experiencia previa trabajando con Balanced Scorecard, OKRs o sistemas de gestión del desempeño en empresas.

Excel intermedio / avanzado, tablas dinámicas, formato condicional, gráficos.

Conocimiento básico de ERPs (Microsoft Dynamics). Power BI.

Idiomas

Experiencia

Viajes de trabajo

No

Frecuencia de Viajes de Trabajo

Ocasional

Competencias del Puesto